序
最近とあるお客さんから「取引先の詳細画面からケース登録できないか?カスタムボタンだと面倒いから」という要望がありまして、私がすぐ思い浮かんだのはフローで実現できそうだなぁと思って試してみた。
結論からいうと、フローを使えば簡単にできるとのこと。それはsalesforce winter 20にリリースされた新しい機能のお陰で(コーディングしなくて済むから楽チン☺️)
ではこれから作成方法をご紹介します。
作成手順
1.新規画面フロー
![](https://i1.wp.com/tokugai.com/wp-content/uploads/2020/02/flowbuilder1.png?fit=1024%2C558&ssl=1)
2.ケース画面の必須項目を新しいリソースで作成
![](https://i1.wp.com/tokugai.com/wp-content/uploads/2020/02/flowbuilder2-1.png?fit=1024%2C529&ssl=1)
![](https://i1.wp.com/tokugai.com/wp-content/uploads/2020/02/flowbuilder3.png?fit=1024%2C558&ssl=1)
Statusも同じ方法で作成すれば良い。
3.画面を追加
![](https://i0.wp.com/tokugai.com/wp-content/uploads/2020/02/flowbuilder4.png?w=688&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/tokugai.com/wp-content/uploads/2020/02/flowbuilder5.png?w=688&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/tokugai.com/wp-content/uploads/2020/02/flowbuilder6-1024x562.png?resize=688%2C378&ssl=1)
4.レコード作成
![](https://i0.wp.com/tokugai.com/wp-content/uploads/2020/02/flowbuilder7.png?w=688&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/tokugai.com/wp-content/uploads/2020/02/flowbuilder8-1024x592.png?resize=688%2C398&ssl=1)
5.作成したフローを取引先の画面に出す
(ここでの繋ぎ順は登録画面→レコード作成→完了画面)
![](https://i0.wp.com/tokugai.com/wp-content/uploads/2020/02/flowbuilder9.png?fit=1024%2C526&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/tokugai.com/wp-content/uploads/2020/02/flowbuilder10-897x1024.png?resize=688%2C785&ssl=1)
今回はフローを使って取引先の詳細画面からケースを登録できるコンポーネントを作成したが、また改善する余地がある。例えば、ページを開く時自動的に取引先と取引先責任者を取得して設定する。こうすることで、もっと手間が省くことができるはず。
まぁ〜今回はここまでしておこう。今度はページを開く時に自動的取引先と取引先責任者を設定するフローのベストプラクティスを公開たいと思う。
不明点があれば遠慮なく聞いてください(^ ^)